Histórico de Transações

Com mais de 50 anos de história, a Camil é uma das maiores empresas de bens de consumo no setor de alimentos no Brasil e da América do Sul, detendo posições de liderança nas categorias e países em que atuamos. Apresentamos um histórico consistente de crescimento e ampliação de nossa participação de mercado no setor de alimentos no Brasil e na América do Sul, tanto com crescimento orgânico, quanto por meio de aquisições estratégicas com diversificação de nossa atuação geográfica e categorias de produtos.

Nos últimos 20 anos, implementamos uma estratégia bem-sucedida de expansão por meio de aquisições estratégicas, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a fim de ampliar nosso portfólio de marcas, categorias de produtos e áreas de atuação geográfica. Neste processo, a partir de 2007, expandimos as operações de arroz para Uruguai, Chile e Peru e, no Brasil, agregamos ao nosso portfólio, além da categoria de grãos, as categorias de pescados enlatados com as marcas “Coqueiro” e “Pescador” e de açúcar com as marcas “União” e “Da Barra”, além de outras de relevância regional. O aprimoramento industrial, blend de produtos e nossa capacidade de precificação fazem com que as empresas adquiridas tenham significativo crescimento de qualidade e presença no mercado.

As diversas aquisições estratégicas que realizamos contribuíram significativamente para o incremento do nosso resultado devido, principalmente, à capacidade de identificar, adquirir e integrar com sucesso estruturas e operações novas ao nosso modelo de negócio, de forma rápida e sem prejudicar a qualidade e competitividade de nossas demais marcas e produtos. Nosso processo de integração permitiu alcançar aumento de eficiência operacional nas empresas adquiridas, mediante aproveitamento de sinergias, racionalização de custos e despesas e economias de escala à medida que mais marcas, produtos, centros de distribuição e plantas foram incluídos em nosso modelo de negócio. Acreditamos que nossa ampla e comprovada experiência adquirida nesses processos confere uma posição única para não somente identificar corretamente possíveis aquisições como, principalmente, para integrá-las rapidamente a nosso modelo de negócio, proporcionando ganhos de escala e eficiência. A diversidade de negócios, além de reduzir o risco e aumentar a sinergia estrutural e de custos, permite maior expertise em diferentes modelos de distribuição, suprimentos e maior força junto ao trade marketing, por meio de iniciativas de cross selling.

Transações Recentes – M&A

Aquisição da Unidade de Negócios Pet Food da Empresas Iansa S.A – Fevereiro 2020
Anunciamos a aquisição da Unidade de Negócios Pet Food da Empresas Iansa S.A no Chile, mais um importante passo de crescimento para a Camil Alimentos. Esta aquisição é parte da nossa estratégia de consolidação dos mercados em que atuamos e reforça nosso espírito empreendedor. A LDA, uma das empresas líder em marca de produtos de pet food no Chile, chega para fortalecer e diversificar nosso portfólio internacional, inaugurando uma segunda categoria neste segmento de negócios. Seu faturamento anual de aproximadamente $160 milhões é proveniente de ração seca e úmida para cães e gatos, além de petiscos.

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Conclusão do Programa de Recompra de Ações da Warburg Pincus – Novembro 2019
Concluímos em novembro de 2019 o terceiro programa de recompra de ações, com a aquisição em três operações que totalizaram aproximadamente 30,6 milhões de ações detidas pelo acionista Warburg Pincus, a R$6,25, reforçando nossa estratégia de geração de valor aos nossos acionistas. Adicionalmente, a totalidade das ações de sua própria emissão adquiridas no âmbito da operação de recompra foram canceladas, passando o seu capital social a se dividir em 370 milhões de ações.

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Aquisição SLC Alimentos – Dezembro 2018
É com orgulho que anunciamos a aquisição da SLC Alimentos, mais um importante passo de crescimento para a Camil Alimentos. Esta aquisição é parte da nossa estratégia de consolidação dos mercados em que atuamos e reforça nosso espírito empreendedor. A SLC Alimentos, uma das maiores empresas de grãos do Brasil, chega para somar e fortalecer nosso portfólio, permitindo mais competitividade e maior acesso às marcas em todo o Brasil. Top of mind no Rio Grande do Sul com a marca Namorado, a empresa está presente nos segmentos de arroz, feijão e lentilha com faturamento líquido de R$ 512 milhões (2017) e avaliada em R$ 308 milhões. Juntas, poderemos continuar nosso sonho de alimentar as famílias brasileiras e nutrir relações que trazem mais sabor para o dia-a-dia.

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Alienação de Participação Acionária na Subsidiária Argentina La Loma – Agosto 2018
Em 31 de agosto de 2018, foi concluída a alienação da totalidade da participação acionária detida pela Companhia na sua subsidiária argentina La Loma, pelo valor total de US$5,5 milhões.
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Transações Recentes – Mercado de Capitais

Recompra de Ações

3ª Recompra de Ações – Novembro 2019
Em novembro de 2019 foi concluída a 3ª recompra de ações da Companhia. A operação foi realizada em três etapas no total de 30.665.030 ações detidas pelo acionista WP XII E Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Fundo de Investimento da Warburg Pincus), no valor de R$6,25 reais por ação. Com a operação, a Warburg Pincus passou a deter menos de 5% das ações da Companhia. Adicionalmente, a Camil informa que a totalidade das ações de sua própria emissão adquiridas que estavam em tesouraria foram canceladas, passando o capital social a se dividir em 370.000.000 de ações.
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2ª Recompra de Ações – Agosto 2019
No dia 8 de agosto de 2019 foi concluído o 2º programa de recompra de ações da Companhia. O programa previa a recompra de até 3.565.275 ações ordinárias e foi integralmente cumprido a um custo médio de aquisição de R$7,02 por ação, totalizando ao final do programa em tesouraria 9.386.846 ações ordinárias (2,29% do capital social da Companhia).
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1ª Recompra de Ações – Dezembro 2017
O Conselho de Administração da Companhia aprovou o programa de recompra de ações em até 5.821.571 ações, com o objetivo de anular o efeito dilutivo das outorgas do plano de opção de compra de ações.
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Emissões de dívida
A Companhia tem utilizado no Brasil os Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), desde o início de seu trabalho de gerenciamento do endividamento em 2016, como uma ferramenta para realizar emissões com custos próximos a 100% da Taxa DI, que possibilitaram a substituição de financiamentos com custos mais altos e alongamento do perfil de amortização.

Emissão CRA IV – Abril 2019
Concluímos a 8ª emissão de debêntures vinculadas a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$600 milhões, com distribuição pública nos termos da Instrução CVM nº 400 e amortização integral no vencimento. A 1ª série consiste em juros remuneratórios correspondentes a 98% da Taxa DI e vencimento em abril de 2023. A 2ª série consiste em juros remuneratórios correspondentes a 101% da Taxa DI, com vencimento em abril de 2025.
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Emissão CRA III– Dezembro 2017
Em dezembro de 2017, a Companhia realizou a emissão de R$168,0 milhões em CRAs com custo inferior a 98% da Taxa DI, amortização integral na data de vencimento e prazo de vencimento em 4 anos.
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Emissão CRA II– Maio 2017
Em maio de 2017, a Companhia realizou a emissão de R$405 milhões em CRAs com custo inferior a 97% e 98% da Taxa DI (1ª e 2ª séries, respectivamente), com amortização integral na data de vencimento.
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Emissão CRA I – Novembro 2016
Em novembro de 2016, a Companhia realizou a emissão de R$402 milhões em CRAs com custo inferior a 99% e 100% da Taxa DI (1ª e 2ª séries, respectivamente), com amortização integral na data de vencimento.
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IPO na B3

IPO – Setembro 2017
Em 25 de julho de 2017, a Camil protocolou o pedido de registro de companhia aberta e de sua oferta inicial de ações junto à CVM, dando início ao processo de listagem e negociação das ações da Companhia no segmento do Novo Mercado da B3.
O lançamento da transação foi realizado em 30 de agosto de 2017 e em 26 de setembro de 2017, o preço por ação foi fixado em R$9,00 por ação ordinária (ON). No dia 28 de setembro de 2017, as ações da Companhia começaram a ser negociadas na B3 no segmento do Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3, sob a sigla “CAML3”.
O IPO consistiu em uma oferta primária de 41.000.000 de ações ordinárias (ONs) e uma oferta secundária de 86.500.000 milhões de ações ordinárias, totalizando R$ 1.120,0 milhões líquidos de comissões e despesas. Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária foram de R$357,0 milhões, após a dedução das comissões e despesas estimadas. Com o início da negociação das ONs, sem considerar as ações suplementares (greenshoe), um montante de 127.500.000 ações ordinárias, que correspondem a 31,09% do capital social da Companhia, está em circulação no mercado. Após o encerramento do IPO, a Companhia continua sendo controlada pela Camil Investimentos S.A..
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Atualizado em 24/03/2020 às 11:37

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